Patrim Invest - patrimoine et defiscalisation

« L'idée de Patrim'Invest est née lorsque j'ai cédé ma société de services informatiques à une filiale de la Société Générale en 1995. A l'époque, je n'ai trouvé aucun interlocuteur compétent, capable de m'offrir un conseil indépendant et pertinent pour investir et défiscaliser le produit financier de ma cession. Banquiers, assureurs et agents immobiliers m'orientaient en toute partialité vers leurs produits ».

• De 1996 à 1999, Patrim’Invest est filiale du groupe Buildinvest, promoteur-rénovateur national de renom, spécialiste de l’immobilier locatif défiscalisant haut de gamme. Patrim’Invest conserve depuis une expertise approfondie en matière de solutions patrimoniales immobilières, qu’il s’agisse d’immobilier locatif neuf (loi Robien, loi Borloo, loi Demessine Z.R.R, …) ou ancien rénové (loi Malraux, loi Monuments Historiques, …), meublé ou non (LMP, LMNP), ou même d’immobilier d’habitation.

• En 1999, Patrim’Invest devient 100% indépendant pour offrir à ses clients une prestation de conseil en gestion de patrimoine étendue et innovante, à l’inverse de la standardisation bancaire ou assurancielle. Après des cycles de formation spécialisés (Universités de Strasbourg et Clermont-Ferrand) l’activité du cabinet s’enrichit en direction des solutions d’assurances de personne, d’instruments financiers, de financement de projet, de structuration des avoirs et de stratégie patrimoniale. Pour garantir la sécurité de ses clients, Patrim’Invest obtient parallèlement et par anticipation l’ensemble des agréments légaux et assurances requis pour l’exercice de ses métiers (ces agréments et assurances sont devenus obligatoires depuis 2003). Fort des expériences réussies de gestionnaire et de cédant d'entreprise, Jean-Denis NOGUES prolonge les activités de Patrim'Invest en direction du conseil en transmission d'entreprises, qui devient le second métier du cabinet.

• Fin 1999, il rejoint le groupe SYNERCOM FRANCE - premier réseau national indépendant spécialisé dans les cessions/acquisitions « small cap » (valeur d'entreprise inférieure à 20 millions d'euros). Chaque année, Patrim’Invest réalise 3 à 5 transmissions de PME.

• En 2006, Alexandre NOGUES (diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris – ESCP-EAP) devient le nouveau Directeur Général de Patrim’Invest pour accélérer le développement du cabinet et répondre aux nouveaux enjeux de la profession : information légale, dématérialisation, innovation produits, etc.

Le développement du cabinet repose aujourd’hui :

-sur 2 métiers : Conseil Indépendant en Gestion de Patrimoine & Conseil Professionnel en Fusion / Acquisition

-et des valeurs historiques fortes :

• Indépendance stricte vis à vis des réseaux bancaires et financiers,
• Excellence du conseil confortée et pérennisée par des cycles de formation et de spécialisation,
• Proximité de nos clients et disponibilité permanente.

Quels sont les avantages de Patrim’Invest pour vous ?

> Des interlocuteurs expérimentés, disponibles à votre service
Patrim’Invest met à votre service 14 années d’expérience professionnelle comme CGPI et le savoir faire lié à la gestion de 650 clients (dénombrement 2007 - toutes professions confondues). En cas de nécessité, nous répondons à vos sollicitations 7/7J, nous déplaçons à votre domicile ou vous recevons en nos bureaux tous les jours, même très tardivement.
Votre situation est unique. Notre approche conseil est individuelle et exclusive.

> Une vraie double compétence patrimoniale : Conseil ET Solutions
En matière de conseil, grâce à Patrim’Invest vos intérêts profitent toujours des dernières dispositions légales en vigueur. Grâce à Patrim’Invest vous profitez également de solutions patrimoniales éprouvées ou innovantes auprès des meilleurs fournisseurs du marché.

> Indépendance et Confidentialité absolue
Détenue à 100% par la famille fondatrice, sans aucune prise de participation extérieure, Patrim'Invest SAS vous offre une prestation de conseil totalement indépendante, conforme à vos seuls intérêts. L'identité, les transactions, et le patrimoine de nos clients font par ailleurs l'objet d'une confidentialité absolue.

> Votre sécurité, notre priorité
Le Cabinet Patrim'Invest dispose de tous les statuts et agréments obligatoires à la délivrance de ses différentes prestations de conseil. Patrim'Invest respecte les obligations fixées par la Loi de Sécurité Financière et se conforme strictement aux règles établies par le Code Monétaire et Financier, pour garantir votre sécurité