Dauphine Patrimoine - Conseil en gestion de patrimoine

Dauphine Patrimoine est une société de conseil en gestion de patrimoine indépendante qui dispose de tous les agréments nécessaires à l’exercice complet de son activité. Notre expérience de la finance, de l’ingénierie patrimoniale et notre connaissance des ressorts de la personne humaine sont les garants du succès de nos interventions.

Nous construisons avec nos clients une relation de long terme permettant de bien connaître leur environnement familial, professionnel et patrimonial. Nous avons fait le choix d’être à Paris, au cœur du centre des affaires près des Champs Elysées afin d’être proche des sociétés de gestion, des stratégistes, des principaux experts (avocats, fiscalistes, notaires). Nous suivons nos clients au quotidien dans toute la France, grâce aux moyens modernes de communication et nous nous rencontrons aussi souvent que nécessaire.

Le savoir faire de Dauphine Patrimoine

Dauphine Patrimoine vous propose une réflexion stratégique de votre situation patrimoniale intégrant votre dimension psychologique, vous conseille dans la gestion financière et fiscale de vos avoirs et vous garantit un suivi intuitu personae. La société définit avec vous un programme d'entretiens réguliers afin d'adapter, dès que nécessaire, les solutions mises en place à l'évolution de votre situation patrimoniale et aux évolutions permanentes de l'environnement économique, fiscal et juridique.

Les valeurs de Dauphine Patrimoine

• Disponibilité, ayant à cœur de construire une relation stable et pérenne avec chacune des personnes dont nous nous occupons.
• Indépendance, état d’esprit qui assure l’objectivité et la pertinence de nos conseils et services prodigués dans votre intérêt.
• Confidentialité, les informations que vous nous communiquez sont strictement couvertes par le secret professionnel.
• Rigueur dans le respect des dispositions règlementaires et déontolo-giques à votre égard.
• Vigilance pour anticiper et répondre à l’évolution continue des marchés, et des environnements juridiques et fiscaux.
• Clarté concernant les modalités de sa rémunération.

La méthode de Dauphine Patrimoine

• Le premier entretien : Au cours d’un premier entretien, nous allons découvrir votre situation patrimoniale, votre profil d’investisseur en terme de risque et définir les objectifs à atteindre.
• La lettre de mission : Notre rencontre sera suivie d’une lettre de mission qui reprendra les objectifs que vous souhaitez atteindre, indiquera quel type de solution nous vous préconisons pour y parvenir et précisera le détail de notre rémunération.
• Le rapport écrit : Nous vous remettrons par écrit un descriptif précis de nos préconisations (fiscales, financières, immobilières, juridiques...)
• La mise en œuvre : Si vous souscrivez à la stratégie proposée, nous procèderons à la mise en œuvre de nos préconisations (souscription de contrats, rédaction de clauses bénéficiaire, transfert de portefeuilles, acquisition immobilière, opérations diverses avec votre notaire...)
• Le contrat de suivi : Dans un contexte d’évolution permanente des données économiques et des dispositions juridiques et fiscales, le conseil si pertinent soit-il, a par nature, une validité limitée dans le temps. C’est pourquoi nous vous proposons un contrat de suivi.

Le site internet a été ajouté le 15/08/2010 et a reçu 83 visites depuis la création de cette fiche. 1 personnes ont voté pour lui et il a reçu 0 avis.