Courtier en services bancaires et d'investissement

Le Courtier en Services Bancaires et en Services d'Investissement est à même de trouver l'adéquation entre les besoins du consommateur fortuné et les produits des entreprises réglementées, lui peut traiter en toute indépendance avec plusieurs institutions financières pour ainsi être à même de vous proposer l'offre la plus adaptée, la plus objective et, par voie de conséquence, la meilleure des solutions.

Notre métier consiste à :

• Vous proposer de faire le point sur les divers éléments de votre patrimoine (« placements » et liquidités), d’établir un « bilan » tenant compte de vos caractéristiques personnelles, de votre famille, de votre situation économique et professionnelle, de votre éventuelle aversion au risque, de votre histoire et surtout de vos objectifs patrimoniaux.
• Vous aider à définir rigoureusement vos objectifs fondamentaux.
• Dégager des solutions cohérentes en parfaite adéquation à votre besoin, conformes à vos souhaits et à vos possibilités.
• Mettre en œuvre ces solutions au moindre coût, sans risque inutile ou inconsidéré.
• Surveiller les résultats obtenus et vous rencontrer sur base régulière afin de les commenter.

Mais aussi :

• A vous assurer un contact privilégié avec un interlocuteur unique, alors même que vos avoirs pourraient être répartis entre plusieurs institutions financières,
• A travailler de concert, mais avec esprit critique et totale indépendance, avec vos différents Private Bankers,
• A vous assurer une veille vous permettant de bénéficier d’opportunités personnalisées (obligations, actions, fonds,...).

A qui nous adressons-nous:

• Aux investisseurs privés, aisés ou fortunés, souhaitant une gestion sur mesure tant en lignes directes (actions, obligations) qu'en fonds communs de placement.
• Aux familles, aisées ou fortunées, soucieuses d'optimisation dans la gestion de leur patrimoine, ou encore celles soucieuses de bien préparer et bien planifier la transmission intergénérationnelle de leur patrimoine.
• Aux chefs d'entreprises confrontés à un besoin pontuel ou structurel (recherches de partenariats, conseils en opérations financières, montage et administrations de sociétés, problématique patrimoniale et successions...)

Stratégie, Patrimoine, Conseil est également courtier en assurances avec une activité strictement limitée aux branches financières. Ce statut complémentaire nous permet de vous faire bénéficier de solutions de bancassurance les plus étudiées, les plus originales et les plus performantes qui soient tant pour la constitution, la gestion ou encore la transmission intergénérationnelle de votre patrimoine.

Le site internet a été ajouté le 10/02/2010 et a reçu 53 visites depuis la création de cette fiche. 1 personnes ont voté pour lui et il a reçu 0 avis.